La sfârșitul lunii septembrie, T3:2019, principalele tendințe din sistemul bancar sunt determinate de așteptările inflaționiste în creștere pentru sfârșitul anului 2019 începutul anului 2020. Astfel, creditarea înregistrează o extindere semnificativă doar în direcția persoanelor fizice, care percep diferit creșterea ratelor de dobândă mai ales în condițiile în care ratele la creditele imobiliare sunt plafonate. De cealaltă parte, agenții economici rămân mult mai precauți în a accede la creditul bancar. În același timp, accelerarea inflației determină și creșterea ratelor și la depozitele în lei, ceea s-ar putea transpune într-o ajustare a randamentelor la valorilor mobiliare de stat în sensul consolidării acestora.
Băncile rămân a fi solid capitalizate, rata fondurilor proprii oscilând în intervalul 19 –55% în funcție de bancă. Cu toate acestea, un nivel înalt de capitalizare nu se transpune neapărat într-o eficiență sporită a activității. Spre exemplu, pentru băncile mari nivelul de capital este unul redus în timp ce pentru cele mici situația este una opusă. Prin urmare rentabilitatea capitalului este mai bună pentru primul grup (13 – 23%), în timp ce băncile mici au o rentabilitate mult mai redusă (5 – 8%).
Lichiditatea pe termen scurt rămâne la un nivel confortabil. Circa 50% din active sunt reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM) în timp ce creditele reprezintă doar 45%. De cealaltă parte, lichiditatea pe termen lung tinde să se amelioreze, dar rămâne la un nivel scăzut pentru mai multe bănci.
Stocul de credite neperformante continuă să se micșoreze pe fondul extinderii activității de creditare. La nivel agregat, rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,2%, cu oscilații între 5 și 25% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale pierderi.
Toate băncile se mențin profitabile. Astfel, în primele 3 trimestre ale anului 2019 sistemul bancar înregistrează un profit în sumă totală de aproximativ 1,8 mlrd. MDL, cu aproximativ 434 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, sau în creștere cu 32,5%.
Stocul total de credite continuă să crească fiind puternic susținut de persoanele fizice. Prin urmare, la sfârșitul lunii septembrie stocul total al creditelor înregistrează o valoare de aproximativ 39,6 mlrd. MDL, în creștere cu 14,5% față de aceeași lună a anului trecut. Creșterea stocului de credite se datorează persoanelor fizice care continuă să ia atât credite ipotecare cât și de consum (+42% f-a-p). De cealaltă parte, ritmul de creditare a agenților economici încetinește (doar +4,5% f-a-p) pe fondul unui apetit investițional slab și a dobânzilor în creștere.
În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii septembrie și a T3:2019 rezultatele se prezintă în felul următor: În top se regăsesc bănci de importanță sistemică cu rezultate solide pentru cea mai mare parte a indicatorilor financiari, respectiv B.C. Moldova-Agroindbank, urmată de B.C. Moldindconbank, B.C. MobiasBanca și B.C. Victoriabank. Primele patru bănci excelează la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, (revenindu-le circa 86% din profitul acumulat la nivel de sector și 79% din totalul activelor bancare).
În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii septembrie 2019 putem menționa următoarele:
- Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: B.C. Eximbank; BCR Chișinău și B.C. Energbank;
- Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute: B.C. Victoriabank; BCR Chișinău și B.C. Eximbank;
- Băncile cu cele mai calitative active: B.C. EuroCreditBank; B.C. Fincombank și BCR Chișinău;
- Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. Moldova-Agroindbank și B.C. Mobiasbanca;
- Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. Moldova-Agroindbank; B.C. Moldindconbank și B.C. Mobiasbanca.
